【時短速報！】営業さんの「あの作業」がAIで自動化！？自分時間が増える神ツールが登場したらしい！
AIが営業さんの記録作業をまるっと自動化！？
今回話題になっているのは、株式会社Magic Momentさんが「Salesforce AgentExchange」という場所で提供を開始した「Playbook Capture for Salesforce」というアプリケーションなんです。
「Salesforceって何？」って思った方もいるかもしれませんね。簡単に言うと、企業がお客様との関係を管理するための、とっても大事なシステムのこと。このシステムに、営業さんがお客様と話した内容などを記録していくのが一般的なんです。
でも、その記録作業が結構手間だったり、忙しいとつい後回しになっちゃう…というのが営業さんの「あるある」だったみたい。
Playbook Capture for Salesforceのココがすごい！
このツール、何がすごいって、あらゆる営業チャネルの記録をAIが自動でやってくれるところ！
例えば、
-
電話での会話（会社の電話も、なんとキャリア携帯も！）
-
送ったメールの内容
-
オンラインでの商談
-
対面での商談
これら全部の活動を自動で記録してくれるんですって！しかも、AIがその内容を要約してくれたり、Salesforceの必要な項目に自動で入力してくれたりするから、手入力の手間がぐっと減るんです。
Web会議ツールにも対応していて、Botを参加させる方法と、Botを介さない方法が選べるのも嬉しいポイント。モバイルやPCのデスクトップアプリを使えば、対面での商談記録もバッチリ残せるから、「あ、あの時の話、メモし忘れた！」なんてこともなくなりそうですよね。
そして、設定も専門知識なしでUI上でパパッとできちゃう「ノーコード」設計。さらに、Salesforceの厳しいセキュリティ審査もクリアしているから、安心して使えるんですって！
私たちの「自分時間」がきっと増えるはず！
このツールが広まれば、営業さんが日々の記録作業に費やしていた時間が大幅に削減されるはず！そうなると…
-
残業が減る！ → 会社帰りにお買い物したり、友達とご飯行ったり、自分磨きの時間が増えるかも♪
-
仕事の質が上がる！ → 記録作業に追われず、お客様との会話や次の戦略に集中できるから、もっと良い提案ができるようになりそう！
-
ストレスも減る！ → 「あれやらなきゃ…」っていう、あの地味なプレッシャーから解放されるのって、本当に大きいですよね。
企業側も、Salesforceに常に最新で質の高いデータが蓄積されることで、経営判断や次の営業活動に役立てられる…と、まさにウィンウィンの関係が築けそうですね！
強いて言えばここがちょっと惜しい…！
リアルに手放せない予感がするこのツールですが、正直なところ、私たち個人のライフスタイルに直接的に「今すぐ導入！」というわけにはいかないのが、ちょっと惜しいポイントですよね。
これはあくまで企業向けのツールなので、まずは皆さんの会社がSalesforceを導入しているか、そしてこの「Playbook Capture for Salesforce」を導入するかにかかってきます。
でも、もし会社で導入されたら…私たちの仕事の効率が劇的に変わるはず！「うちの会社にも導入してくれないかな〜」って、ひそかに期待しちゃいますね（笑）。
忙しい毎日をちょっとでもラクに！
仕事に家事に育児に…本当に毎日お疲れ様です！一つでも「めんどくさい」が減って、自分時間が少しでも増えたら、もっと毎日が楽しくなりますよね♪
今回のツールは、まさにそんな「時短」や「効率化」を叶えてくれる、これからの時代の働き方を象徴するような存在だと思います。
もし、皆さんの会社でSalesforceを使っていて、営業活動の記録に課題を感じている方がいたら、ぜひこのツールのことを教えてあげてくださいね！
「Playbook Capture for Salesforce」は、こちらのSalesforce AgentExchangeから利用できるみたいですよ。
詳細についてのお問い合わせはこちらからどうぞ！
https://magicmoment.jp/company/contact
私たちも、日々のちょっとしたコツやズボラ技を駆使しながら、一緒に無理せず頑張りましょうね♪
